小云AI是云之訊自主研發(fā)的智能語音機器人，能通過智能外呼，真人語音交互，幫助企業(yè)高效完成產品推介、信息咨詢、續(xù)費提醒等任務。小云AI所有任務通過外呼完成，但除外呼之外，CRM與任務管理也是小云AI兩個非常重要的功能。為幫助企業(yè)對客戶資源進行更好地管理，小云AI將CRM與任務管理進行打通，任務執(zhí)行以客戶數(shù)據(jù)為基礎，任務執(zhí)行完畢的結果與統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時也會反饋到CRM中，供企業(yè)查看和跟進。CRM與任務管理數(shù)據(jù)的打通有助于破除企業(yè)數(shù)據(jù)孤島，讓企業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)揮出更大的商業(yè)價值。
為幫助用戶更好地運用小云AI客戶管理與任務管理功能，現(xiàn)將添加客戶數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)添加至任務、任務列表添加客戶數(shù)據(jù)、客戶查看跟進等關鍵點進行說明，具體操作如下：
一、添加客戶數(shù)據(jù)
用戶可以根據(jù)情況將客戶數(shù)據(jù)添加至客戶公�；蛭业目蛻�，客戶公海的數(shù)據(jù)所有業(yè)務員都能看到并領取，而我的客戶只有添加者才能看到。
根據(jù)實際業(yè)務場景和角色的不同，小云AI將角色分為管理員和子用戶，管理員為子用戶開通小云AI賬號，權限較大，子用戶為實際執(zhí)行任務的業(yè)務人員。
大部分管理員會添加至客戶公海，再分配給業(yè)務員或者讓業(yè)務員去領取，如果需要對特殊數(shù)據(jù)保密可以添加至我的客戶。
（一）管理員添加客戶
01 批量導入
在批量添加中，可以直接導入至任務和分配給子用戶。
02 單條新增
（二）子用戶添加數(shù)據(jù)
01 在客戶公海領取客戶數(shù)據(jù)
02 管理員將公海數(shù)據(jù)分配給指定子用戶
03 在我的客戶進行添加客戶數(shù)據(jù)
此數(shù)據(jù)為業(yè)務員私有數(shù)據(jù)，其他業(yè)務員是看不到的，排除內部不正當競爭。
二、客戶數(shù)據(jù)添加至任務
管理員可以將CRM客戶公海或者我的客戶（子用戶只能在我的客戶）中的客戶數(shù)據(jù)添加至任務。添加至任務有三個途徑：
1、批量添加數(shù)據(jù)的時候可以直接選擇需要添加的任務；
2、選擇待添加的客戶列表點擊添加至任務按鈕；
3、選擇篩選條件后點擊篩選添加至任務按鈕。
三、任務列表添加客戶數(shù)據(jù)
在任務列表點擊導入號碼按鈕，選擇需要添加的客戶數(shù)據(jù)，進行外呼即可。外呼的客戶信息都會自動同步至CRM。
四、客戶查看跟進
在我的客戶頁面，雙擊客戶列表可查看客戶詳情，包含所有歷史跟進記錄以及聯(lián)系人信息。在該頁面可以新增跟進記錄、聯(lián)系人，修改客戶信息。
以上就是呼叫任務數(shù)據(jù)與客戶數(shù)據(jù)打通的基本流程，如您在使用操作過程中遇到任何問題，歡迎撥打400-777-6698咨詢。
